[미국주식] REITs 배당귀족주 비교!

이번 글은 미국주식중 REITs 회사들중 배당이 좋은 기업을 정리해 보았습니다.

앞서 말씀드리자면 글에 내용은 저의 개인적인 의견이고 참고사항입니다.

모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

REITs(Real estate investment trust)란

- 투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 자본·지분(Equity)에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁. 부동산 투자 신탁은 대부분의 경우 소득을 창출하는 부동산을 소유하고 운영하는 회사입니다. REIT는 사무실 및 아파트 건물에서 창고, 병원, 쇼핑 센터, 호텔 및 상업 산림에 이르기까지 다양한 유형의 상업용 부동산을 소유하고 있습니다. 일부 REIT는 부동산 자금 조달에 관여합니다. 

 

미국 리츠 기업 선정 기준

- 시총이 1billion(1조) 이상의 기업

- 배당 귀족에 속한 기업(미국 기업중 배당금이 25년이상 증가한 기업)

 

위의 기준에 맞는 기업은 크게 3개의 회사가 나왔습니다.

리얼티 인컴 (O.NYS), 에섹스 프로퍼티 트러스트 ESS, 페더럴 리얼티 인베스트먼트 (FRT)

아래에 자세한 내용을 정리하도록 하겠습니다.

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- 사업보고서 (회사 소개)

주주들에게 시간이 지남에 따라 증가하는 신뢰할 수있는 월별 배당금을 제공하는 데 전념하는 S & P 500 회사입니다. 회사는 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 구성되어 있으며, 연간 과세 소득 (순 자본 이득 제외)의 90 % 이상을 주주에게 배당금 형태로 배분해야합니다. 매월 배당금은 상업 고객과의 장기 임대 계약에 따라 소유 한 부동산에서 발생하는 현금 흐름에 의해 지원됩니다.

Realty Income은 1969 년에 설립되어 1994 년 뉴욕 ​​증권 거래소 (NYSE : O)에 상장되었습니다. 지난 52 년 동안 Realty Income은 다음과의 장기 임대 계약에 따라 임대 수익을 창출하는 독립 상업용 부동산을 인수 및 관리해 왔습니다. 우리의 상업 고객. 이 회사는  25 년 이상 연속으로 배당금을 매년 증가 시킨 S & P 500 Dividend Aristocrats ® 지수 의 회원입니다 .

리얼티 인컴 (O.NYS) - Realty Income Corporation
시가총액	$25.03 Billion
자산총계	$20.74 Billion
부채비율	43.10%
5년간 매출증가율	50.9%
5년간 당기순이익 증가율	37.15%
10년간 배당증가율	62.84%
1주당 연간 배당금	$2.83 / 4.19%
배당금 지급 주기	월간배당
연속 배당증가 년도	27년

- 2021년도 배당 현황

배당락일	지불일	배당금($)
2021년 01월 29일	2021년 02월 16일	0.2345
2021년 02월 26일	2021년 03월 15일	0.2345
2021년 03월 31일	2021년 04월 15일	0.235
2021년 04월 30일	2021년 05월 14일	0.235
2021년 05월 28일	2021년 06월 15일	0.235
2021년 06월 30일	2021년 07월 15일	0.2355

 

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- 사업보고서 (회사 소개)

Essex Property Trust, Inc.("Essex")는 메릴랜드 주에 소재한 S&P 500 기업으로, 자체 관리형 부동산 투자 신탁("REIT")으로 운영되고 있습니다.

 

당사는 주로 미국 서해안을 따라 위치한 아파트 공동체의 소유, 운영, 관리, 인수, 개발 및 재개발에 종사합니다. 2020년 12월 31일 현재 당사는 246개 운영 아파트 커뮤니티에서 소유지분을 보유 또는 보유하고 있으며, 우선지분 공동투자, 대출투자, 영업용 건물 1개, 개발 파이프라인 3개, 총 60,272채의 아파트를 보유하고 있습니다.아파트 1,853가구를 합친 통합 합작 프로젝트

에섹스 프로퍼티 트러스트 (ESS.NYS)
시가총액	$19.9 Billion
자산총계	$12.94 Billion
부채비율	48.90%
5년간 매출증가율	15.96%
5년간 당기순이익 증가율	57.17%
10년간 배당증가율	99.75%
1주당 연간 배당금	$8.36 / 2.73%
배당금 지급 주기	분기배당
연속 배당증가 년도	27년

- 2021년도 배당 현황

배당락일	지불일	배당금($)
2021년 03월 30일	2021년 04월 15일	2.09
2021년 06월 29일	2021년 07월 15일	2.09

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- 사업보고서 (회사 소개)

당사는 전략적으로 선택된 미국 북동부 및 중부 대서양 지역의 인구밀집 및 부유층에 주로 위치한 고품질 소매 및 혼합 용도 부동산의 소유, 관리 및 재개발을 전문으로 하는 주식 투자 신탁(REIT)입니다. 캘리포니아와 남부 플로리다에서요 2020년 12월 31일 현재 당사는 약 2,340만 평방피트로 구성된 101개의 주로 소매 부동산 프로젝트로 운영되는 커뮤니티 및 근린 쇼핑 센터와 혼합 사용 부동산에 대해 소유하거나 큰 관심을 가지고 있습니다. 2020년 12월 31일 현재 부동산 사업은 임대 92.2%, 입주자 90.2%였습니다. 우리의 수익은 주로 세입자들과의 임대 계약에서 창출된다. 1962년 창립 이래 지속적으로 분기별 배당금을 지급하고 있으며, 53년 연속 보통주당 배당금을 증가시켰습니다.

페더럴 리얼티 인베스트먼트 (FRT.NYS)
시가총액	$9.16 Billion
자산총계	$7.67 Billion
부채비율	58.31%
5년간 매출증가율	3.96%
5년간 당기순이익 증가율	-43.58%
10년간 배당증가율	55.14%
1주당 연간 배당금	$4.22 / 3.59%
배당금 지급 주기	분기배당
연속 배당증가 년도	53년

- 2021년도 배당 현황

배당락일	지불일	배당금($)
2021년 03월 15일	2021년 04월 15일	1.06
2021년 06월 21일	2021년 07월 15일	1.06

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전체평가

- 우선 배당률에 관해서는 현재 리얼티 인컴이 가장 높은 수치를 나타내고 있습니다.

부채비율과, 5년간 매출증가율, 부채비율도 리얼티 인컴이 가장 좋은 수치로 나오고, 당기순이익 증가율, 10년간 배당증가율은 ESS가 높은 수치가 나옵니다. 배당이 가장오래된 FRT에 경우 안정적으로 볼수 있으나, 매출증가율과 순이익 증가율을 봤을때 매력적으로 보이는 회사는 아닙니다.

 

그리고 리츠에서도 투자하는 부동산에 종류가 다른데, 리얼티 인컴은 상업, ESS 는 아파트, FRT는 소매용 부동산을 주로 합니다. 이점을 투자를 하실때 유의 하시길 바랍니다.

 

이상입니다.

감사합니다.